美国最新出口管制推动中国加速本土芯片化

dootbear

金融时报：美国最新出口管制推动中国加速本土芯片化

中国终于公开表达了曾经只在私下讨论的观点：必须摆脱对美国芯片的依赖。

本周，由中国政府支持的四个行业协会联合发表声明，呼吁会员企业重新审视购买美国芯片的决定，其中三个协会认为这些芯片“不再安全或可靠”。

这四个协会表示：“在购买美国芯片时要谨慎。” 它们敦促会员企业优先考虑中国或其它外国供应商。

这些指令发布之际，中美之间围绕基础技术的最新交锋再次升级。

这场交锋暴露了两国日益激烈的竞争，并加速了全球供应链的分裂趋势。

本周二，美国官员公布新出口管制措施，旨在“削弱”中国制造先进芯片的能力。仅数小时后，中国迅速作出反应，禁止向美国出口关键矿物和金属。

美国的最新管控措施包括对半导体制造设备出口的更严格限制，以及禁止出口用于人工智能硬件的先进存储芯片。

作为回应，中国禁止向美国出口镓，锗，锑和超硬材料，并加强对石墨的管控。

这一行动表明，北京已准备好正面对抗美国切断其获取先进技术的努力。

上月，中国国家主席习近平在与美国总统拜登会谈时，将美国的技术限制与阻碍中国发展的行为相联系，并首次称其为“红线”。

Albright Stonebridge Group的技术专家特里奥洛（Paul Triolo）表示：“北京对美国的技术管控日益感到失望，并发出了信号，表明它准备以让美国公司和经济感到痛苦的方式进行回应。”

中国对半导体电池和军工硬件所需材料的限制，将给美国国防部和相关公司带来麻烦。

这些公司已经在努力寻找替代供应商，以应对被中国控制的关键供应链。

中国是全球镓和锗的主要供应国。据美国地质调查局估算，若完全禁止这两种材料出口，美国GDP将下降34亿美元。

加速淘汰美国芯片的努力可能会对许多美国半导体公司造成冲击。

一家欧洲芯片设计公司的高管透露，近期已接到紧张的中国客户来电，确认他们的公司不是美国企业。

这位高管表示，这是第一次明确要求私人企业减少使用美国芯片。虽然不是直接命令，但会产生寒蝉效应。

Bernstein的分析师估计，中国企业可以影响其控制的约40%的全球智能手机市场，以及包括联想在内的供应商覆盖的23%的电脑市场。

例如，中国客户去年占英特尔销售额的27%。人工智能芯片巨头英伟达17%的销售额来自中国，而总部位于亚利桑那州的安森美（Onsemi）估计，其芯片应用于中国一半的电动车中。

高通则从中国市场获得了其390亿美元年收入的一半。

尽管如此，Bernstein的林庆元认为，美国芯片被中国设备替代的风险短期内不会显现。

他指出：“如果中国能够摆脱对美国芯片的依赖，它早就这么做了。”

然而，中国的本土化进程正在加速，政府和国有企业被要求采购没有英特尔和AMD处理器的电脑，甚至一些外国公司也转向使用中国芯片。

例如，德国汽车零部件供应商博世最近在北京的一次供应链博览会上展示了一种用于转向系统的“本地化芯片解决方案”。

中国国家电网则自豪地展示了使用中国中央处理器和微处理器的电力设备。

一位工程师表示：“新产品都使用本土半导体。”

分析人士指出，美国的新出口管制对中国芯片行业的影响尚需观察。

在管控实施之前，中国企业已提前数月囤积了制造人工智能处理器所需的设备和高带宽存储（HBM）芯片。

Gavekal的半导体分析师张婷丽表示，目前尚无中国公司能够实现HBM芯片的大规模量产，尽管存储芯片企业长鑫存储（CXMT）正在尝试。

Trivium分析师鲍凌浩表示：“过去几年，中国公司在替代美国工具方面取得了显著进展。零星的管控措施将有助于中国建立更强大的芯片供应链。”

Bernstein的林庆元也同意，中国的半导体设备制造商可能受影响有限。

他指出：“过去三年，中国一直在去美国化其供应链。”

中国设备制造商已经转向日本和欧洲的供应商，这些供应商的产品等效且不受出口管制影响。

他预计，美国的主要盟友不会出台与华盛顿同样严格的管控措施，甚至可能根本不会采取行动。

林庆元表示，“这种转向非美国供应商的趋势会持续，直到本地供应商能够赶上”。





来源：

https://www.ft.com/content/72f9418e-e611-4bc5-a11b-705de5a81637

Ryan McMorrow and Eleanor Olcott in Beijing December 5 2024

dootbear

本文要点:  

1. 中国政府首次明确要求减少对美国芯片的依赖，加速本土化进程。  

2. 中美围绕先进技术的竞争加剧，双方相继出台出口限制措施。  

3. 中国禁止向美国出口关键矿物，可能对美国经济和公司造成重大影响。  

4. Bernstein估计，中国市场对全球芯片供应链具有重要影响力。  

5. 中国政府和企业加速去美国化，转向使用本地或其他外国供应商的芯片。  

6. 中国尚未实现HBM芯片量产，但在替代美国工具方面取得进展。  

7. 美国新出口管制，对中国芯片行业的实际影响仍需观察。  

8. 日本和欧洲供应商成为中国设备制造商的新选择，减少受美国管控的影响。  

liyuefu

数据库 中间件 os 芯片。2027年全部国产化。
了解到某交易系统适配达梦 等数据库完成。完全替代已经在时间表上。

liyuefu

有第三方某数据库服务商裁员，因为国产数据库提供三年免费服务；不需要第三方服务了。
IT产业已经变天。

dootbear

liyuefu 发表于 2024-12-7 09:40
有第三方某数据库服务商裁员，因为国产数据库提供三年免费服务；不需要第三方服务了。
IT产业已经变天。 ...

AWS，Azure。。。

腾腾震。

pomer

中美全面脱钩，中国失去美国市场，而美国也会失去中国市场。

paulaxing

平行世界挺好的

pzh

中国是全球镓和锗的主要供应国。据美国地质调查局估算，若完全禁止这两种材料出口，美国GDP将下降34亿美元

这是什么鬼理论？美国一年GDP27万亿，降34亿美元，就像蚊子在大象身上叮一下

letsgo

好像这个不是传闻了

koforever

这是好事，带来更多的投入到自主研发上，大部分芯片研发制造只是工程问题，迟早会赶上

joshua_cas

抛开其他的不说，不得不佩服华为或者任正非的远见

i.greenlight

pzh 发表于 2024-12-7 09:55
中国是全球镓和锗的主要供应国。据美国地质调查局估算，若完全禁止这两种材料出口，美国GDP将下降34亿美元
...

科技后果不是这么直接算GDP当量，打个比方，一颗核弹才5000万，一万颗还不及27万亿一只角，一万颗你用下试试？

nvy

dootbear 发表于 2024-12-7 09:44
AWS，Azure。。。

腾腾震。

说到你的专业了，版主终于可以丢丢书包了。

nvy

koforever 发表于 2024-12-7 10:28
这是好事，带来更多的投入到自主研发上，大部分芯片研发制造只是工程问题，迟早会赶上 ...

市场是科技之母，中国是世界最大的市场，可以研发出任何先进的科技。

ulycn

letsgo 发表于 2024-12-7 10:26
好像这个不是传闻了

不知什么时候能出这技术？

he275

对于某些还没干成的事情，其原因一是有没有能力干，另一个是值不值得干。有些事情投资大，周期长，不是那么好下决心的。中国人能力应该不是主要问题。咱们在澳洲上学，你觉得能力比别人差很多吗。

nvy

he275 发表于 2024-12-7 10:51
对于某些还没干成的事情，其原因一是有没有能力干，另一个是值不值得干。有些事情投资大，周期长，不是那么 ...

现在的世界经济的建立在比较经济的基础之上的，一个商品存在的前提不是做不做的出来，是有没有比较利益。中国从前不论如何也做不成芯片产业，不是做不出，是没有比较利益，做出来的芯片质次价高，当然也就存在不下去。现在？美国制裁了，没有了比较，中国的芯片就能不断进化，完善。

nvy

美国与中国脱钩？真是找死。美国的经济已经是后工业化，以金融为主体。中国的经济是成熟的工业化，极大规模的工业化。美国的经济在全球经济中是上层建筑，而中国的经济则是基础。没有基础就不会有上层建筑。中国有句古话，【皮之不存，毛将焉附？】

yuzilu

34亿，什么鬼，这么小。拜登搞宣传的就16亿了。

he275

中国经济有规模优势，阻挡中国只能从控制市场下手。从技术管制上下手，作用可能是暂时的。

socialmedia

没压力就没动力，挺好

kiama

来这里看看一些总不信邪的言论的

cdreader

  你来我往，第三国窃喜，有些事要过些看后回头看

wsdy007

中国作为世界最大芯片消费国和芯片最大出口国，市场和生产都在大陆。美国这帮国会老爷真是成事不足，败事有余

nvy

wsdy007 发表于 2024-12-7 12:59
中国作为世界最大芯片消费国和芯片最大出口国，市场和生产都在大陆。美国这帮国会老爷真是成事不足，败事有 ...

这叫尾大不掉，美国的议员的脑子都是什么玩意。

Me!Bourne

判断错误，会失掉整个一代的兴旺发达。

Me!Bourne

投资人对芯片公司一定是退避三舍，我突然不看好纳斯达克明年的表现了。chatGPT给了我一个专业的分析，说明年纳斯达克平均可以涨13.58%，峰值可能达到32.89%

i.greenlight

Me!Bourne 发表于 2024-12-7 16:10
投资人对芯片公司一定是退避三舍，我突然不看好纳斯达克明年的表现了。chatGPT给了我一个专业的分析，说明 ...

It's an overall bull market

i.greenlight

用不了几年，西方说中国因为没有言论自由所以没有思想自由和创新能力的所谓理论，就要奔溃了

cutebaby

其实

实际看看2030年

是实际突破性搞定还是亩产万斤

大可不必热烈讨论

美国是招揽世界人才
中国独立创新 加油
平行世界加油