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lingyang 发表于 2012-11-29 23:23 
不是太认同这些观点。
投资者可不止看报表 ，报表都是已经成为事实的东西，推动股价涨的一个重要因 ...
刚刚考完一门微软认证回来， 咱们好好聊聊。 
首先， 非常感谢你认真的态度， 和一个有理智的果粉来讨论这个话题很不错。
报表的确是过去的东西， 但它也的确能在发布的一刻到未来不短的时间内左右股价。根据yahoo的资料过去的8年谷歌的股票涨了5倍而苹果是37倍。 前者的发行价是106块后者同期18块， 我不懂为什么两家公司把自己的股价定得有6倍的差距，可能是不同的策略如果你懂希望能指教一下。同期， 其它的IT巨头股价波动分别为 -1% (MSFT), 200% (ORCL), 125% (IBM)，-10% (INTC)。可以看出来， 除了苹果,谷歌和甲骨文其它巨头的股价起起伏伏，最后都跌倒解放前。 这个足以说明世界上没有一直涨的股票， 10年河东10年河西。 如今的河西是曾经不可一世的微软，英特尔和IBM他们都走过封闭的道路， 难道这个理由还不足以让我们相信在走同样路的苹果也会是这样的下场吗？有人说苹果可能是史上第一支trillion的股票， 而我觉得它已经走到了它的peak。 过去的4年里， 是苹果的时代这个是事实， 但是以后呢？股票问题就谈到这里吧， 从你的字里行间里感觉你的股龄不小， 在此我就不献丑和你讨论股票了因为我是新手。 
你的分析和我的是来自完全不同的角度的。 你强调市场预期和实际业绩， 并质疑为什么谷歌android已经占据了70%的市场份额，但是却产生不了响应的营收因此你看衰谷歌因为它缺乏清晰的增长点。而我是从这三巨头谁能掌握未来科技最高点并改变我们生活的角度来看问题， 我认为苹果的创新能力是三家里最差的所以我看衰它。撇开微软， 现在我来具体一下为什么我看好谷歌看衰苹果。
的确， Android70%的市场份额是事实赚不到钱也是事实， 但要看到这70%的份额是在iOS统治时代下完成的， 即在09年到今年9月份也就是苹果股票从100涨到700的黄金4年里完成的， 也是在这个时间段产出了大量的果粉有的傻到要去卖肾。 Android低价出售给移动设备制造商一方面赢得市场的口碑因为它不但便宜了我们消费者还让像三星这样的制造商避免被苹果清洗， 另一方面为自己赢得了宝贵的市场占有率。 从今往后移动市场里再也不是iOS的单级时代， 知道为什么乔布斯要核毁灭谷歌了吧？ 如今的谷歌左手握有市场， 右手握有摩托罗拉大量的专利， 已经拥有了移动市场竞争中最重要的两样东西， 你觉得Android的后4年会差吗？ 退一步讲， 4年后移动市场还是不分上下， 那么我要提醒你谷歌是在用它的副业对抗苹果的主业。这点也是我为什么说谷歌很可怕， 我不觉得是神话它。
说到主业副业， 之前我说过苹果的方向很明确就是要“统治个人用户设备并最终拉拢每个人进入它制造的完美世界”， 那么很明显它的增长点是靠卖硬件的。 稍微了解苹果发家史的都知道， 它自己做的MAC卖不过PC， iOS也没有Windows有吸引力，商业软件不是它的领域，Safari成不了气候， 真正发家是从卖iPod/Touch/Shuffle/Phone/Pad/etc也就集中在过去的4-5年里， 将来4-5年里可能会有iTV/Cycle/Fridge还是卖硬件。 共同的特点就是贵， 封闭只和自己产品兼容， 好看， 但是没有改变我们的生活。 除了iPad外， MP3还是MP3， 手机还是手机， TV还是TV。。。这是为什么我一直称呼它为做精装修的， 加上最近它一直在重复制造， 核心技术很多都是第三方的， 真的谈不上创新。 还是那句话没有创新的科技公司做不了老大。 苹果的副业就是软件业支持它的主业硬件业。 它的成功模式就用亚洲血汗工厂的廉价劳力， 给制造商和销售代理微薄的利润， 给自己员工不能匹配谷歌的待遇， 和大多数第三世界的消费者都买不起的价格， 这样的高利润肯定超过市场预期， 可是这能持续发展吗？ 要知道可口可乐的股价都没有到过trillion, 总有跌的那天， 股票不怕跌好的公司早晚会涨回去。 但市场和专利两者缺一不可， 苹果和FB一样目前都拥有前者缺少后者，当前者下滑后者又不给力的时候， 也就是从河东往河西走的时候。
说了那么多苹果， 谷歌的主业副业是什么？
在我看来谷歌的主业是搜索授权+广告+专利费， 副业就是任何和WEB有关的服务。
你说“谷歌缺乏清晰的增长点”， 这不对， 以下是一段GOOGLE结果
有人说，成功的企业只需要生产出成功的产品，不需要为赢利模式发愁。这种说法是错误的。Google自1998年创立以来，曾试验过好几种赢利模式。最初，他们卖搜索技术，买主主要是Yahoo、AOL等网站。当然，卖技术不是把程序源代码卖给对方，而是为买方提供许可证，允许这些网站共享Google的搜索结果。但这一赢利模式从一开始就存在风险，因为对于搜索技术，各大网站都在虎视眈眈。使用Google的技术只是一种权益之计，一旦独立开发出自己的搜索技术，他们立即会弃Google而去。Yahoo就是这么做的，今年年初，他终止了与Google的合作协议，开始使用自主开发的技术。
Google的两位创始人谢尔盖•布林和拉里•佩奇以及CEO施密特，从创业之初就看到，靠卖技术无法维持网站的生存。于是，他们把目光投向了广告。
几乎谷歌所有的免费服务和收购都是为了赢得更多WEB用户， 从而提高广告收入而努力的。 一个经典的收购就是YouTube。在谷歌的副业里，
1）用了4年时间让chrome成为世界上最快用户最喜欢的浏览器，在互联网甚至以后的云时代browser就是一种战略武器， 硬生生地从微软IE那边抢走了市场占有率 （目前37.2 vs 26.2），这还是在谷歌没有发布Google Chrome OS的情况下，这个本来为它的上网本做的OS以后一定会出现。又一个副业阻击主业的经典案例
2）Android的故事已经讲过了， 只想补充两点。 第一， 因为从iOS那抢得市场， 以后也会提高chrome的占有率。 IE几乎不可能再有翻身之日。 第二， mobile市场的广告收入会上去， 即使Android4年后还是赚不到钱
3）微软的SkyDrive怎么来的？ 还不是被另一个副业Web Apps给逼出来的， 在此不做进一步分析
4）最厉害的是那些将来的副业， 他们很有可能变成谷歌新的增长点和主业， 只要其中任何一个项目成功了就发大了 。 他们是
4.1 android home automation (这个苹果也在搞）
4.2 driver-less car （个人非常看好）
4.3 elevators to space
4.4 clean energy (不用说这个太能改变我们生活了）
4.5 new drugs & cancer treatment (同上)
最后， 关于谷歌自己的领域能不能被撼动， 有这个可能比如说2,3年后苹果地图说不定真的优化过谷歌， 或者微软的win8超过了android谁知道呢。 但是肯定不是FB等无技术流派， 不在一个档次。 谷歌只要保持市场占有率+不断开源的策略， 我个人非常看好它将再次改变我们的生活。 反而要担心的是苹果和微软他们因为在过去的8年里， 谷歌赢得了更多的市场和人心。
最后用原先讲的两句话总结：
1） 撇开政治因素外， 谷歌的确是一个作恶较少的公司
2） 谷歌会赢在“谷歌产品的多样性，服务性，以及涉及工业面之广” |
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非主流之我最爱 (2008-10-2) colaice 
发表于 2012-10-2 23:11
