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[亚洲其他] 中美科技战推动东南亚AI与芯片产业繁荣发展 [复制链接]

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发表于 2024-12-8 07:20 |显示全部楼层

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彭博社周末长篇报道：中美科技战推动东南亚AI与芯片产业繁荣发展

科技投资的加速涌入正在改变马来西亚和越南的地方经济。

在越南北部，一个快速扩张的工业园区里，沙石卡车穿梭不息，红色起重机矗立天际。

马来西亚南部的安静村庄与棕榈种植园也在转型为高科技制造业园区。

在美中关系紧张的背景下，跨国公司、政府和初创企业争相开发人工智能，建立芯片制造中心并获取计算资源，这一趋势正在东南亚催生未来的科技枢纽，同时改造周边城镇。

自2020年至2023年，超过一千亿美元的外商直接投资流入马来西亚和越南，未来预计还会有数百亿美元涌入。

这带来了就业机会和收入增长，但房价上涨和能源需求增加，同时许多高薪职位仍被外国工人占据。

马来西亚前贸易与投资副部长黄建明（Ong Kian Ming）说道，“特朗普政府的美中紧张关系推动了跨国公司制定‘中国+1’战略”。

这种转变始于新冠疫情期间，改变了全球智能手机，电脑和数据中心服务器的制造方式。美国对中国技术野心的打压促使企业探索从墨西哥到东南亚的生产地点，这些国家以丰富的劳动力和支持性的政府政策而受益。

黄建明说道，马来西亚将此视为摆脱中等收入陷阱的千载难逢的机会。新冠疫情和中国的商业环境加速了这一转变，特朗普2.0的政策让人们意识到再无回头路。

尽管如此，美国当选总统特朗普计划实施的广泛关税威胁，正在使中国以外的投资环境更加复杂。特朗普承诺将实施普遍关税，其经济团队提议针对在第三国（包括东南亚）设厂的中国企业进行制裁。

整个地区的政府正努力保护自己免受特朗普关税的影响。越南是中国外迁投资的最大受益者之一，已经承诺从美国购买更多飞机，液化天然气等产品。一位马来西亚官员本周表示，他警告中国企业不要为了规避美国关税而进行投资。

与此同时，各国正在竭尽所能推动东南亚地区发展，该地区预计将成为全球第四大经济体。

槟城州首席部长曹观友对彭博社（Bloomberg）表示，“马来西亚希望借此机会实现高收入国家的目标”。

根据世界银行的数据，马来西亚被列为中高收入国家，GDP人均收入仅次于新加坡和文莱。

马来西亚占全球芯片测试，封装和组装市场的13%，并正在扩展芯片制造能力。

在越南北部，与中国接壤，距河内仅一小时车程的北宁省，得益于便利的人员和贸易流动，自2023年前的四年里新增了3.7万个就业岗位，迅速发展成为一个高科技工业中心。苹果公司，微软公司和索尼集团的主要供应商富士康和歌尔股份有限公司（GoerTek Inc.）等公司过去十年间在此地投资超过200亿美元，生产包括AirPods和印刷电路板在内的重要产品。

歌尔正在扩建其51公顷的园区，预计将雇佣5万人。

当地网站上充满了招聘广告，寻求从低技能的兼职工作到高级工程管理职位的各类候选人。

2023年第一季度，北宁省企业通过当地就业服务平台发布了15500个职位招聘广告，比去年同期增长了50%以上。

然而，合格的劳动力仍是一个挑战，许多高薪工作仍被中国外籍人士占据。

北宁省工业园区管理局副局长阮德草表示：“需要具备新技能的劳动力以满足这些企业的需求。”

芯片工程师需要本科学历，但北宁省的大多数工人只是高中毕业，并接受过一些职业培训。

越南计划到2030年培养5万名芯片工程师，并鼓励人们参加技能提升项目。

各省通过改善社会住房和医疗服务等措施吸引教员和学员加入培训项目。

越南政府还在努力稳定电力供应。去年，电力中断给跨国制造商造成了数亿美元的损失。越南正在推进大型屋顶太阳能项目，以及利用水和废物发电的计划，但煤电仍是主要解决方案。

东南亚的新兴科技热土

数据中心的兴起正在改变地方经济。

槟城岛位于马六甲海峡，这里是世界上最繁忙的航运线路之一，也是连接印度洋和太平洋的主要通道，连接了包括印度，新加坡，中国，日本，台湾和韩国在内的主要地区经济体。

不远处的首府乔治市（George Town）是一个繁忙的港口，蜿蜒的街巷和粉彩色的排屋既是住所又是店铺。槟城出口的芯片占马来西亚芯片出口的一半以上。

马来西亚半导体行业协会主席黄绍海表示，“我们必须确保，第一，我们保持中立。不结盟，不带任何限制或犹豫地邀请，吸引并与任何国家合作。”

东南亚大部分地区都在努力避免在美中对抗中选边站。

该地区甚至正在吸引因美国对中国芯片出口限制而受到影响的中国企业。

美国的限制使中国开发最先进的AI和存储芯片变得越来越难。

企业从中国迁出，还可能让它们绕开与原产地相关的贸易限制，这进一步加速了全球供应链的分化。

东南亚研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）高级研究员杰扬特·梅农（Jayant Menon）表示，特朗普对企业国籍的升级限制，而非地点，很快可能导致一个世界出现双重供应链，一个面向美国和其它对中国增值进行惩罚的市场，另一个则是面向世界其它地区”。

梅农说，“这是一个高度低效的结果，因为规模经济的收益将受到影响，从而导致所有人承担更高的成本”。

自2019年以来，槟城这一长期电子制造业中心的外资流入显著加速，从前十年增加近三倍，达到1950亿令吉。英特尔正在接近完成其首个海外先进3D芯片封装设施，这是其70亿美元扩展计划的一部分。

Lam Research的新园区面积达80万平方英尺，将成为其最大的处理能力中心。

槟城投资局首席执行官李莲卢（Lee Lian Loo）说，“最明显的变化发生在峇都交湾（Batu Kawan）”。这个毗邻的大陆区域，过去是茂密的橡胶种植园，现在是美国数据存储公司西部数据（Western Digital Corp.）和美光科技的所在地。它的首个工业园区正在扩张。

住宅物业市场也在蓬勃发展；这里是马来西亚北部唯一一家宜家商店所在地，同时也是全国最大的奥特莱斯购物中心的所在地。

满足电力需求

此前专注于低价值工艺和不太先进芯片的马来西亚，如今正在为智能手机和AI服务器制造更先进的芯片。

生活水平和工资正在提高，至少从数据上看是如此。

自2018年以来，槟城州的人均GDP增长了38%。

邻近的农业为主的吉打州，距离槟城岛不到一小时车程，也正成为工厂的新兴基地。英飞凌科技（Infineon Technologies AG）今年8月在该州开设了一座耗资70亿欧元的工厂，用于生产碳化硅电源管理芯片。

马来西亚电力充足，商业电价是东南亚最低之一，仅为新加坡的三分之一。

这使得它成为一个有吸引力的目的地，据国际能源署（International Energy Agency）称，一次ChatGPT请求消耗的电力是一次谷歌搜索的十倍。

为应对日益增长的电力需求，马来西亚一些最大的棕榈油生产商，如SD Guthrie和IOI集团，正在将大片种植园转变为大型太阳能发电厂。

曹观友表示，槟城人民将受益于高技能岗位的增加以及周边基础设施的改善。此外，我们在这一领域的努力还将为包括物流、交通、制造和服务业在内的多个领域带来倍增效应。

但即使东南亚的劳动力成本仍明显低于中国，供应商仍面临挑战。马来西亚承诺培训6万名工程师，以填补未来几年出现的数十万个新职位。越南北部许多高技能工人是中国人。

中国机械工程师黄丹尼去年首次听说北宁省。当时，他的经理要求他帮助位于中国东莞的电路板公司在这个仅相当于他家乡城市三分之一大小的越南省份建立新工厂。

他的雇主是许多因美国客户压力或为了跟随供应链伙伴而将业务迁往东南亚的中国供应商之一。这位27岁的工程师抵达北宁后发现自己被中国零部件制造商，组装商和物流公司包围，这里因此得名“小东莞”。

粗略估算，中国外籍人士约占北宁外国人口的最大比例，人数多达1万人。

小红书类似于Instagram的中国社交媒体平台，上面充斥着北宁的招聘广告。

从会说中文的制造工人到办公室助理和会计，所列职位大多来自中国公司。

市中心随处可见越南语和中文的双语标志，从修车店到按摩店的各类服务都有。餐馆和便利店销售中国食品和零食，物流公司提供往返中国的包裹服务，咨询公司提供婚姻签证和物业相关的建议。

与此同时，马来西亚最南端的柔佛州，其首府步行即可到达新加坡，正成为下一个繁荣发展的城镇。

柔佛州的科技崛起

柔佛州西部的郊区正悄然支撑着一些全球最复杂的人工智能模型的运行。排满鲜红果实的绿色棕榈树已经让位于方形混凝土建筑，这些建筑中嗡嗡作响的是数以万计的英伟达图形处理单元（GPU）。

柔佛州负责投资的行政理事李廷汉说，“我们正在打造一场科技繁荣的骨干”。

柔佛州作为数据中心市场的崛起，是在新加坡本世纪初因能源限制而暂时停止批准新数据中心的情况下触发的。数据中心行业分析师周莲庄表示，“如今，柔佛州被视为一个独立的市场，不再是新加坡溢出的效应，”。

英伟达正在与一家当地企业集团合作，建造一个价值43亿美元的人工智能云和超级计算机设施。微软公司则投资了22亿美元，用于云计算和人工智能服务。

虽然新增了数千个就业岗位，官员们表示，更大的变革即将到来。一个正在与新加坡合作开发的特别经济区，规模几乎是中国深圳的两倍，预计将创造10万个新就业岗位。

马来西亚半导体行业协会主席黄绍海说道，“我们拥有五十年的优势。但我们不能自满。”

全球供应链的分化加速

这种发展不仅限于柔佛州和槟城。马来西亚北部的吉打州，以及越南的北宁和胡志明市，正在成为跨国公司逃离中国后寻找新基地的热门选择。

尽管如此，这种转变伴随着挑战。东南亚的劳动力虽然相对廉价，但专业技术人才的短缺正在限制发展。

为了应对这一问题，各国政府正加大投资力度，从职业培训到基建升级，无所不包。

马来西亚和越南的案例表明，全球供应链的未来不仅仅是一场关于成本的竞赛，更是关于韧性和战略选择的竞争。

随着美中科技战的持续升级，东南亚的繁荣与挑战将更加深刻地影响全球科技产业的发展格局。

来源：

https://www.bloomberg.com/news/f ... ?srnd=homepage-asia

By Yuan Gao, Nguyen Xuan Quynh, Ram Anand, and Andy Lin
December 6, 2024 at 11:00 PM UTC

人工智能, 芯片