微软购买英伟达AI芯片的数量远超竞争对手

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金融时报：微软购买英伟达AI芯片的数量，远超竞争对手

根据最新数据显示，微软今年购买的英伟达旗舰芯片数量是美国和中国主要科技竞争对手的两倍。

作为OpenAI的最大投资者，微软加速了对人工智能基础设施的投资。

市场主导与投资规模

据科技咨询公司Omdia估计，微软今年购买了48.5万枚英伟达“霍珀”（Hopper）芯片，远超Meta的22.4万枚，以及亚马逊和谷歌的订单数量。

过去两年中，英伟达最先进的图形处理单元供不应求，微软的芯片库存使其在构建下一代人工智能系统的竞赛中处于领先地位。

今年，硅谷科技公司在运行英伟达最新芯片的数据中心上投入了数百亿美元，自ChatGPT两年前发布以来，AI投资浪潮空前高涨。

AI基础设施与竞争环境

微软的Azure云基础设施被用于训练OpenAI的最新模型，与谷歌，Anthropic和马斯克的xAI等竞争对手展开激烈竞争。

Omdia估计，字节跳动和腾讯今年各自订购了约23万枚英伟达芯片，包括根据美国出口管制要求修改的“H20”型号。

亚马逊和谷歌正加速部署自有AI芯片，作为英伟达的替代方案，分别订购了19.6万枚和16.9万枚霍珀芯片。

资本开支与全球趋势

预计全球科技公司2024年在服务器上的支出将达2290亿美元，其中微软的资本支出为310亿美元，亚马逊为260亿美元。全球前十大数据中心基础设施买家占全球计算投资的60%。

英伟达的市值今年已超过3万亿美元，但近期股价上涨势头减弱，原因包括大型科技公司自有AI芯片的竞争以及潜在的对华出口限制风险。

芯片市场格局变化

虽然英伟达仍主导AI芯片市场，但硅谷竞争对手AMD的影响力日益增长。

Omdia云与数据中心研究总监加拉博夫（Vlad Galabov）表示，2024年服务器支出的约43%流向了英伟达。

他说，“英伟达GPU在服务器资本支出中占据了极高份额。我们已经接近峰值。”

据Omdia估计，Meta今年购买了17.3万枚AMD MI300芯片，微软则订购了9.6万枚。

大型科技公司还加快了自有AI芯片的部署。谷歌已部署了150万枚自有TPU芯片，Meta去年推出了首代“Meta训练与推理加速器”芯片。

亚马逊也投入大量资源开发Trainium和Inferentia芯片，为其云计算客户提供服务，今年已部署了约130万枚此类芯片。亚马逊计划为OpenAI的竞争对手Anthropic建造一个新型数据集群，部署数十万枚Trainium芯片。

微软在自有AI加速器开发上仍处于早期阶段，今年仅安装了约20万枚“Maia”芯片。

微软Azure全球基础设施高级总监斯皮尔斯（Alistair Speirs）表示：“构建AI基础设施不仅仅依赖最佳芯片，还需要正确的存储组件、软件层、管理系统和错误修正机制。”










来源：

https://www.ft.com/content/e85e43d1-5ce4-4531-94f1-9e9c1c5b4ff1

Tim Bradshaw and Stephen Morris in London December 18 2024

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本文要点：

1. 微软今年购买了48.5万枚英伟达霍珀芯片，远超竞争对手，巩固了其在AI基础设施领域的领先地位。

2. 全球科技公司在服务器上的支出预计达到2290亿美元，微软和亚马逊是主要投资者。

3. Meta和其他大型科技公司加速开发自有AI芯片，减少对英伟达的依赖。

4. 英伟达在AI芯片市场占据主导地位，但面临AMD等竞争对手和潜在出口限制的挑战。

5. 谷歌和亚马逊积极部署自研芯片，提高AI数据中心计算能力。

6. 微软通过自有“Maia”芯片开发和英伟达芯片采购，建立了强大的AI基础设施。

7. 全球科技公司对数据中心基础设施的需求持续增长，投资规模达数千亿美元。

8. 英伟达的市场价值达到3万亿美元，但未来增长面临诸多挑战。